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财政部在香港发行30亿美圆主权债券

2018-10-12

图片来源:视觉我国

10月11日,财政部在香港顺利发行30亿美圆无评级主权债券。其中,5年期15亿美圆,票面利率为3.25%;10年期10亿美圆,票面利率为3.50%;30年期5亿美圆,票面利率为4.00%。

中央财经大学金融学院教授郭田勇表示,从融资成原本看,在香港发债要比在内地发债成本低一些。此外,香港作为人民币国际化的一个重要桥头堡,这对金融市场保持活力也是有所帮助的。

此次发行吸引了部分国家和地区的中央银行及货币治理当局、主权财产基金,以及国际大型商业银行、投资银行、保险公司、信托公司、资产治理公司等数百家机构投资者踊跃参与,进一步拓展了环球投资者根基,获得大规模的基石订单,总认购规模超越130亿美圆。

财政部称,在环球资本市场猛烈波动的背景下,此次美圆主权债券成功发行,进一步完美了我国主权外币债券的收益率曲线,彰显国际投资者对我国经济持续向好、长期安康开展的坚决信念。

黑龙江省农村信誉社结合社资金运营中心主任张铭富指出,进入国际融资市场增添美圆融资,是增添外汇的一种方式,是对贸易摩擦带来不利影响的有效应对。此次规模远超上次,可以看做发行从尝试进入常规化,也表现了国际金融机构对我国经济的看好。

上一次财政部在香港发行美圆主权债券是在2017年。2017年10月26日,财政部在香港发行20亿美圆主权债券,包括5年期10亿美圆,10年期10亿美圆。此次发行共获得约220亿美圆认购。5年期收益率为2.196%(票面利率2.125%);10年期收益率为2.687%(票面利率2.625%)。

东北证券在研讨报告中对前次在港发行美圆主权债券表示,综合判断发行美圆主权债市场,是为了化解当时潜在的宏大离岸美圆中资债融资需求,同当前美圆我国主权债品种单一,定价“锚”作用失准,以及美圆回流,评级调降等多方促使离岸美圆融资成本攀升的趋势之间的矛盾。

关于此次财政部发行美圆债券。张铭富表示,如果从中美债利差来看,以10年债为例,利差较美债高30BP应当属正常状况,随着发行规模的增添,“锚”的作用逐渐闪现,对今后中资美圆债也将起到定价根基的作用。

每日经济新闻

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